بفضل الزيادة المستمرة في استخدام الجراحة طفيفة التوغل والسياسات التي تشجع على تحديث المعدات الطبية، أظهر سوق المناظير الطبية في الصين نموًا قويًا في النصف الأول من عام 2025. وقد تجاوز نمو سوقي المناظير الصلبة والمرنة 55% على أساس سنوي. ويساهم التكامل العميق بين التقدم التكنولوجي والاستبدال المحلي في تحويل القطاع من التركيز على "توسيع النطاق" إلى التركيز على "تحسين الجودة والكفاءة".
حجم السوق وزخم النمو
1. الأداء العام للسوق
في النصف الأول من عام 2025، واصل سوق المناظير الطبية في الصين نموه السريع، حيث ارتفع سوق المناظير الصلبة بأكثر من 55% على أساس سنوي، وسوق المناظير المرنة بأكثر من 56%. وبالنظر إلى الأرقام ربع السنوية، فقد زادت مبيعات المناظير المحلية في الربع الأول بنحو 64% على أساس سنوي من حيث القيمة، و58% من حيث الحجم، متجاوزةً بذلك معدل النمو الإجمالي لمعدات التصوير الطبي (78.43%). وقد حفز هذا النمو زيادة الإقبال على الجراحة طفيفة التوغل (حيث ارتفع حجم عمليات التنظير الداخلي على المستوى الوطني بنسبة 32% على أساس سنوي)، والطلب على تحديث المعدات (حيث ساهمت سياسات تحديث المعدات في زيادة المشتريات بنسبة 37%).
2. التغيرات الهيكلية في قطاعات السوق
• سوق المناظير الصلبة: ازداد التركيز بين العلامات التجارية الأجنبية، حيث رفعت شركتا كارل ستورز وسترايكر حصتهما السوقية مجتمعتين بنسبة 3.51 نقطة مئوية، مما رفع نسبة CR4 من 51.92% إلى 55.43%. وشهدت العلامات التجارية المحلية الرائدة، ميندراي ميديكال وأوبتو-ميدي، انخفاضًا طفيفًا في حصتها السوقية. مع ذلك، برزت شركة توغ ميديكال كفائز مفاجئ بمعدل نمو سنوي بلغ 379.07%. وحققت مناظيرها الجراحية بتقنية الفلورة 4K نسبة نجاح بلغت 41% في المناقصات في المستشفيات الأولية.
• سوق المناظير المرنة: انخفضت حصة أوليمبوس من 37% إلى أقل من 30%، بينما شهدت فوجي فيلم وهويا والعلامات التجارية المحلية أوهوا وكايلي ميديكال زيادةً إجماليةً قدرها 3.21 نقطة مئوية. وانخفضت نسبة CR4 من 89.83% إلى 86.62%. والجدير بالذكر أن سوق المناظير الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد نما بنسبة 127% على أساس سنوي. وحققت شركات مثل رويباي ميديكال وبوشينغ ميديكال مبيعاتٍ تجاوزت 100 مليون يوان لكل منتج، مع معدلات انتشار في مجالي أمراض الجهاز الهضمي والمسالك البولية بلغت 18% و24% على التوالي.
الابتكار التكنولوجي وتطوير المنتجات
1. اختراقات التكنولوجيا الأساسية
• التصوير البصري: أطلقت شركة Mindray Medical مصدر الضوء الفلوري HyPixel U1 بدقة 4K، والذي يتميز بسطوع يصل إلى 3 ملايين لوكس. ويُضاهي أداؤه أداء جهاز Olympus VISERA ELITE III، مع سعر أقل بنسبة 30%. وقد ساهم ذلك في زيادة حصة مصادر الإضاءة المنزلية في السوق من 8% إلى 21%. كما تم التحقق سريريًا من نظام منظار MicroPort Medical ثلاثي الأبعاد الفلوري بدقة 4K، حيث حقق دقة تصوير فلوري تصل إلى 0.1 مم، ويُشكل أكثر من 60% من التطبيقات في جراحة الكبد والقنوات الصفراوية.
• دمج الذكاء الاصطناعي: يتميز مسبار منظار الموجات فوق الصوتية من شركة كايلي ميديكال بدقة تتجاوز 0.1 مم. وبفضل دمجه مع نظام التشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ارتفع معدل اكتشاف سرطان المعدة المبكر بنسبة 11 نقطة مئوية. كما ساهم نظام الخزعة المدعوم بالذكاء الاصطناعي من شركة أوليمبوس في رفع معدل اكتشاف الأورام الحميدة بنسبة 22% أثناء تنظير القولون. مع ذلك، ونظرًا لتسارع استبدال المنتجات المحلية، انخفضت حصتها السوقية في الصين بنسبة 7 نقاط مئوية.
• تقنية الاستخدام لمرة واحدة: يتميز منظار الحالب القابل للاستخدام لمرة واحدة من الجيل الرابع من شركة Innova Medical (قطر خارجي 7.5 فرنش، قناة عمل 1.17 مم) بنسبة نجاح 92% في جراحة الحصى المعقدة، مما يقلل وقت العملية بنسبة 40% مقارنة بالحلول التقليدية؛ وقد ارتفع معدل انتشار مناظير القصبات الهوائية القابلة للاستخدام لمرة واحدة من شركة Happiness Factory في عيادات أمراض الجهاز التنفسي الخارجية من 12% إلى 28%، وانخفضت التكلفة لكل حالة بنسبة 35%.
2. تصميم المنتج الناشئ
• منظار الكبسولة: يتيح منظار الكبسولة المغناطيسي من الجيل الخامس من شركة أنهان تكنولوجي وضع تشغيل "شخص واحد، ثلاثة أجهزة"، حيث يُجري 60 فحصًا للمعدة في 4 ساعات. وقد انخفض وقت إعداد تقرير التشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى 3 دقائق، وارتفع معدل انتشاره في المستشفيات التخصصية من 28% إلى 45%.
• محطة عمل ذكية: يدمج نظام HyPixel U1 من Mindray Medical إمكانيات الاستشارة عن بُعد بتقنية الجيل الخامس، ويدعم دمج البيانات متعددة الوسائط (التصوير التنظيري، وعلم الأمراض، والكيمياء الحيوية). يمكن لجهاز واحد معالجة 150 حالة يوميًا، ما يمثل تحسنًا بنسبة 87.5% في الكفاءة مقارنةً بالنماذج التقليدية.
محركات السياسة وإعادة هيكلة السوق
1. آثار تنفيذ السياسة
• سياسة استبدال المعدات: حقق برنامج القروض الخاص لاستبدال المعدات الطبية (بإجمالي 1.7 تريليون يوان)، الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2024، عوائد كبيرة في النصف الأول من عام 2025. وشكلت مشاريع الشراء المتعلقة بالمناظير 18٪ من إجمالي المشاريع، حيث شكلت ترقيات المعدات المتطورة في المستشفيات الجامعية أكثر من 60٪، وارتفعت مشتريات المعدات المحلية في مستشفيات المقاطعات إلى 58٪.
• تقدم مشروع الألف مقاطعة: انخفضت نسبة المناظير الصلبة التي اشترتها مستشفيات المقاطعات من 26% إلى 22%، بينما انخفضت نسبة المناظير المرنة من 36% إلى 32%، مما يعكس اتجاهاً نحو تحديث تجهيزات المستشفيات من الأساسية إلى المتطورة. فعلى سبيل المثال، فاز مستشفى في إحدى المقاطعات الوسطى بمناقصة لشراء منظار القصبات الهوائية الإلكتروني بالموجات فوق الصوتية من فوجي فيلم (EB-530US) بقيمة 1.02 مليون يوان، بزيادة قدرها 15% عن سعر الأجهزة المماثلة في عام 2024.
2. أثر الشراء القائم على الحجم
أسفر تطبيق سياسة الشراء القائمة على حجم المشتريات للمناظير في 15 مقاطعة على مستوى البلاد عن انخفاض متوسط أسعار العلامات التجارية الأجنبية بنسبة 38%، وتجاوزت نسبة فوز المعدات المحلية 50% لأول مرة. فعلى سبيل المثال، في مشتريات مناظير البطن من قبل المستشفيات الجامعية في إحدى المقاطعات، ارتفعت نسبة المعدات المحلية من 35% عام 2024 إلى 62%، وانخفضت تكلفة الوحدة من 850 ألف يوان إلى 520 ألف يوان.
عطل في نظام الكهرباء/الإضاءة
1. مصدر الضوء يومض/يخفت بشكل متقطع
• الأسباب المحتملة: ضعف توصيل الطاقة (مقبس غير محكم، كابل تالف)، عطل في مروحة مصدر الضوء (حماية من ارتفاع درجة الحرارة)، احتراق وشيك للمصباح.
• الإجراء: استبدل مقبس الطاقة وتحقق من عزل الكابل. إذا لم تكن المروحة تدور، فأوقف تشغيل الجهاز لتبريده (لمنع احتراق مصدر الضوء).
2. تسرب المعدات (نادر الحدوث ولكنه مميت)
• الأسباب المحتملة: تدهور الدائرة الداخلية (خاصة مناظير الاستئصال الجراحي الكهربائي عالية التردد)، فشل الختم المقاوم للماء، مما يسمح بتسرب السائل إلى الدائرة.
• استكشاف الأعطال وإصلاحها: استخدم جهاز كشف التسرب للمس أي جزء معدني من الجهاز. إذا انطلق إنذار، فافصل الطاقة فورًا واتصل بالشركة المصنعة للفحص. (لا تستخدم الجهاز نهائيًا).
خصائص الشراء على المستوى الإقليمي ومستوى المستشفى
1. تمايز السوق الإقليمي
• مشتريات المناظير الصلبة: ارتفعت الحصة في المنطقة الشرقية بنسبة 2.1 نقطة مئوية لتصل إلى 58%. وبفضل سياسات تحديث المعدات، زادت المشتريات في المنطقتين الوسطى والغربية بنسبة 67% على أساس سنوي. كما ضاعفت مستشفيات المقاطعات في مقاطعة سيتشوان مشترياتها من المناظير الصلبة على أساس سنوي.
• مشتريات الأجهزة الطبية المرنة: انخفضت الحصة في المنطقة الشرقية بمقدار 3.2 نقطة مئوية لتصل إلى 61%، بينما شهدت المنطقتان الوسطى والغربية زيادة مشتركة قدرها 4.7 نقطة مئوية. وارتفعت مشتريات الأجهزة الطبية المرنة من قبل المستشفيات الجامعية في مقاطعة خنان بنسبة 89% على أساس سنوي، مع التركيز بشكل أساسي على المنتجات المتطورة مثل مناظير الموجات فوق الصوتية والمناظير المكبرة.
2. تصنيف الطلب على مستوى المستشفى
• ظلت المستشفيات التخصصية هي المشتري الرئيسي، حيث شكلت مشتريات المناظير الصلبة والمرنة 74% و68% من القيمة الإجمالية على التوالي. وركزت هذه المستشفيات على المعدات المتطورة مثل مناظير البطن الفلورية بدقة 4K ومناظير القصبات الإلكترونية. فعلى سبيل المثال، اشترى مستشفى تخصصي في شرق الصين نظام تنظير الصدر KARL STORZ بدقة 4K (بسعر إجمالي قدره 1.98 مليون يوان)، مع تكاليف سنوية تتجاوز 3 ملايين يوان للمواد الفلورية الداعمة.
• مستشفيات المقاطعات: هناك طلب كبير على تحديث المعدات. انخفضت نسبة المنتجات الأساسية التي يقل سعرها عن 200,000 يوان في مشتريات المناظير الصلبة من 55% إلى 42%، بينما ارتفعت نسبة الطرازات متوسطة المدى التي يتراوح سعرها بين 300,000 و500,000 يوان بنسبة 18 نقطة مئوية. أما مشتريات المناظير اللينة، فتتكون في الغالب من مناظير المعدة عالية الدقة من شركتي كايلي ميديكال وأوهوا إندوسكوبي المحليتين، بمتوسط سعر يبلغ حوالي 350,000 يوان للوحدة، أي أقل بنسبة 40% من العلامات التجارية الأجنبية.
المشهد التنافسي وديناميكيات الشركات
1. التعديلات الاستراتيجية التي تقوم بها العلامات التجارية الأجنبية
• تعزيز الحواجز التكنولوجية: تعمل شركة أوليمبوس على تسريع طرح نظام الخزعة بالذكاء الاصطناعي في الصين، بالتعاون مع 30 مستشفى من الفئة أ لإنشاء مراكز تدريب الذكاء الاصطناعي؛ وقد أطلقت شركة سترايكر منظارًا محمولًا للبطن بتقنية الفلورة بدقة 4K (يزن 2.3 كجم)، محققة معدل نجاح بنسبة 57٪ في مراكز جراحة اليوم الواحد.
• صعوبة اختراق القنوات: انخفض معدل فوز العلامات التجارية الأجنبية في مستشفيات المقاطعات من 38% إلى 29% في عام 2024. ويتحول بعض الموزعين إلى العلامات التجارية المحلية، مثل موزع شرق الصين لعلامة تجارية يابانية، الذي تخلى عن وكالته الحصرية وتحول إلى منتجات Mindray Medical.
2. تسريع الإحلال المحلي
• أداء الشركات الرائدة: ارتفعت إيرادات أعمال المناظير الصلبة لشركة Mindray Medical بنسبة 55٪ على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة العقود الفائزة 287 مليون يوان؛ وشهدت أعمال المناظير المرنة لشركة Kaili Medical ارتفاع هامش الربح الإجمالي إلى 68٪، وتجاوز معدل انتشار مناظير الموجات فوق الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أقسام أمراض الجهاز الهضمي 30٪.
• صعود الشركات المبتكرة: حققت شركة Tuge Medical نموًا سريعًا من خلال نموذج "المعدات + المواد الاستهلاكية" (معدل إعادة الشراء السنوي للعوامل الفلورية هو 72٪)، وتجاوزت إيراداتها في النصف الأول من عام 2025 إيرادات عام 2024 بأكمله؛ يمثل نظام الليزر شبه الموصل 560 نانومتر من Opto-Mandy نسبة 45٪ من جراحة المسالك البولية، وهو أقل بنسبة 30٪ من تكلفة المعدات المستوردة.
التحديات والتوقعات المستقبلية
1. المشكلات القائمة
• مخاطر سلسلة التوريد: لا تزال نسبة الاعتماد على الاستيراد للمكونات البصرية المتطورة (مثل حزم صور الألياف الضوئية) عند 54%. وقد أدى إدراج مكونات المناظير الداخلية في قائمة مراقبة الصادرات الأمريكية إلى زيادة أيام دوران المخزون للشركات المحلية من 62 يومًا إلى 89 يومًا.
• نقاط ضعف الأمن السيبراني: يعتمد 92.7% من المناظير الجديدة على شبكات المستشفيات الداخلية لنقل البيانات، ومع ذلك لا تتجاوز استثمارات أمن المعدات المحلية 12.3% من ميزانيات البحث والتطوير (مقارنةً بالمتوسط العالمي البالغ 28.7%). وقد تلقت إحدى الشركات المدرجة في سوق ستار تحذيراً بموجب لائحة الأجهزة الطبية الأوروبية (EU MDR) لاستخدامها رقائق غير معتمدة وفقاً لمعيار FIPS 140-2.
2. توقعات الاتجاهات المستقبلية
• حجم السوق: من المتوقع أن يتجاوز حجم سوق المناظير الصينية 23 مليار يوان بحلول عام 2025، حيث تمثل المناظير ذات الاستخدام الواحد 15% من الإجمالي. أما السوق العالمية، فمن المتوقع أن تصل إلى 40.1 مليار دولار أمريكي، مع تصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ قائمة المناطق الأكثر نمواً (9.9%).
• التوجه التكنولوجي: ستصبح تقنيات التصوير فائق الوضوح بدقة 4K، والتشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتوجيه الفلوري، ميزات قياسية، ومن المتوقع أن تصل حصة المناظير الذكية في السوق إلى 35% بحلول عام 2026. وسيتم تطوير المناظير الكبسولية لتشمل التصوير متعدد الأطياف وإعادة البناء ثلاثي الأبعاد. ومن المتوقع أن تستحوذ شركة آنهان للتكنولوجيا، ومقرها ووهان، على 35% من حصة السوق المحلية بعد بدء الإنتاج.
• الأثر السياسي: يستمر مشروعا "تحديث المعدات" و"مشروع الألف مقاطعة" في توليد الطلب. ومن المتوقع أن يرتفع شراء المناظير الطبية على مستوى المقاطعات بنسبة 45% على أساس سنوي في النصف الثاني من عام 2025، مع تجاوز نسبة المعدات المنتجة محلياً 60%.
تتواصل ثمار السياسات المتبعة. سيساهم مشروعا "تحديث المعدات" و"مشروع الألف مقاطعة" في زيادة مشتريات المناظير الطبية من قبل المستشفيات على مستوى المقاطعات بنسبة 45% على أساس سنوي في النصف الثاني من العام، مع توقعات بأن تتجاوز نسبة المعدات المحلية 60%. وبفضل الابتكار التكنولوجي والدعم الحكومي، ينتقل سوق المناظير الطبية في الصين من مرحلة "المتابعة" إلى مرحلة "الريادة"، لينطلق في رحلة جديدة نحو التنمية عالية الجودة.
نحن، شركة جيانغشي تشوورويهوا للأجهزة الطبية المحدودة، شركة مصنعة في الصين متخصصة في مستلزمات التنظير الداخلي، بما في ذلك منتجات الجهاز الهضمي مثل:ملقط الخزعة, مشبك دموي, فخ البوليب, إبرة العلاج بالتصليب, قسطرة رش, فرشاة علم الخلايا, سلك التوجيه، سلة استخراج الحجارة, قسطرة تصريف الصفراء الأنفيةإلخ. والتي تستخدم على نطاق واسع فيالسجلات الطبية الإلكترونية، التفريغ الكهروستاتيكي, تنظير القنوات الصفراوية والبنكرياسية بالمنظاروخط المسالك البولية، مثلغمد الوصول إلى الحالبوغمد الوصول إلى الحالب مع شفط، حجر،سلة استخراج حصى المسالك البولية للاستخدام مرة واحدة، وسلك توجيه المسالك البوليةإلخ.
منتجاتنا حاصلة على شهادة CE، ومصانعنا حاصلة على شهادة ISO. وقد تم تصدير بضائعنا إلى أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأجزاء من آسيا، وحظيت بتقدير وإشادة واسعة من عملائنا!
تاريخ النشر: 12 أغسطس 2025