بفضل الزيادة المستمرة في انتشار الجراحات طفيفة التوغل والسياسات التي تشجع على تطوير المعدات الطبية، أظهر سوق المناظير الطبية في الصين مرونةً قويةً في النمو خلال النصف الأول من عام 2025. وتجاوز نمو سوقي المناظير الصلبة والمرنة 55% على أساس سنوي. ويساهم التكامل العميق بين التقدم التكنولوجي والحلول المحلية في دفع عجلة انتقال هذه الصناعة من "التوسع على نطاق واسع" إلى "تحسين الجودة والكفاءة".
حجم السوق وزخم النمو
1. الأداء العام للسوق
في النصف الأول من عام 2025، واصل سوق المناظير الطبية في الصين نموه السريع، حيث شهد سوق المناظير الصلبة نموًا تجاوز 55% على أساس سنوي، وسوق المناظير المرنة نموًا تجاوز 56%. وبتحليل الأرقام ربع السنوية، ارتفعت مبيعات المناظير المحلية في الربع الأول بنحو 64% على أساس سنوي من حيث القيمة و58% من حيث الحجم، متجاوزةً بذلك معدل النمو الإجمالي لمعدات التصوير الطبي (78.43%). ويُعزى هذا النمو إلى زيادة انتشار الجراحة طفيفة التوغل (حيث ارتفع حجم عمليات المناظير الوطنية بنسبة 32% على أساس سنوي)، والطلب على تحديثات المعدات (حيث أدت سياسات تحديث المعدات إلى زيادة المشتريات بنسبة 37%).
2. التغيرات الهيكلية في قطاعات السوق
سوق المناظير الصلبة: ازداد التركيز على العلامات التجارية الأجنبية، حيث زادت كارل ستورز وسترايكر حصتهما السوقية مجتمعةً بمقدار 3.51 نقطة مئوية، مما رفع نسبة CR4 من 51.92% إلى 55.43%. وشهدت العلامات التجارية المحلية الرائدة، ميندراي ميديكال وأوبتو-ميدي، انخفاضًا طفيفًا في حصتهما السوقية. ومع ذلك، برزت شركة توج ميديكال كرابحة مفاجئة بمعدل نمو سنوي بلغ 379.07%. وحققت مناظير البطن الفلورية بدقة 4K التي تنتجها نسبة نجاح في المناقصات بلغت 41% في المستشفيات الرئيسية.
سوق المناظير المرنة: انخفضت حصة أوليمبوس من 37% إلى أقل من 30%، بينما شهدت فوجي فيلم وهويا، بالإضافة إلى العلامتين التجاريتين المحليتين أوهوا وكايلي ميديكال، زيادةً إجماليةً قدرها 3.21 نقطة مئوية. وانخفضت نسبة CR4 من 89.83% إلى 86.62%. والجدير بالذكر أن سوق المناظير الإلكترونية للاستخدام مرة واحدة قد نما بنسبة 127% على أساس سنوي. وحققت شركات مثل روباي ميديكال وبوشينج ميديكال مبيعات تجاوزت 100 مليون يوان لكل منتج، مع وصول معدلات انتشارها في مجال أمراض الجهاز الهضمي والمسالك البولية إلى 18% و24% على التوالي.
الابتكار التكنولوجي وتكرار المنتج
1. الاختراقات التكنولوجية الأساسية
التصوير البصري: أطلقت شركة ميندراي ميديكال مصدر الضوء الفلوري HyPixel U1 بدقة 4K، والذي يتميز بسطوع يبلغ 3 ملايين لوكس. ينافس أداؤه أداء جهاز Olympus Visera ELITE III، مع انخفاض سعره بنسبة 30%. وقد ساهم ذلك في زيادة حصة سوق مصادر الضوء المنزلية من 8% إلى 21%. وقد تم التحقق سريريًا من صحة نظام المنظار الفلوري ثلاثي الأبعاد بدقة 4K من مايكروبورت ميديكال، حيث حقق دقة تصوير فلوري تبلغ 0.1 مم، ويمثل أكثر من 60% من تطبيقات جراحة الكبد والقنوات الصفراوية.
• تكامل الذكاء الاصطناعي: يتميز مسبار منظار الموجات فوق الصوتية من شركة كايلي ميديكال بدقة تتجاوز 0.1 مم. وبفضل نظام التشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، زاد معدل الكشف المبكر عن سرطان المعدة بنسبة 11%. كما زاد نظام AI-Biopsy من شركة أوليمبوس معدل الكشف عن الأورام الغدية بنسبة 22% أثناء تنظير القولون. ومع ذلك، وبسبب الاستبدال السريع للمنتجات المحلية، انخفضت حصتها السوقية في الصين بنسبة 7%.
• تكنولوجيا الاستخدام مرة واحدة: يتمتع منظار الحالب القابل للاستخدام مرة واحدة من الجيل الرابع من شركة Innova Medical (القطر الخارجي 7.5Fr، قناة العمل 1.17 مم) بمعدل نجاح يبلغ 92% في جراحة الحصى المعقدة، مما يختصر وقت العملية بنسبة 40% مقارنة بالحلول التقليدية؛ كما ارتفع معدل انتشار مناظير القصبات الهوائية القابلة للاستخدام مرة واحدة من شركة Happiness Factory في العيادات الخارجية للجهاز التنفسي من 12% إلى 28%، كما انخفضت التكلفة لكل حالة بنسبة 35%.
2. تخطيط المنتج الناشئ
• منظار الكبسولة: يتيح منظار الكبسولة المُتحكم به مغناطيسيًا من الجيل الخامس من شركة Anhan Technology إمكانية التشغيل بنظام "شخص واحد، ثلاثة أجهزة"، مما يُمكّن من إجراء 60 فحصًا للمعدة في غضون 4 ساعات. وقد انخفض وقت إعداد تقرير التشخيص بمساعدة الذكاء الاصطناعي إلى 3 دقائق، وارتفع معدل انتشاره في المستشفيات الجامعية من 28% إلى 45%.
محطة عمل ذكية: يدمج نظام HyPixel U1 من Mindray Medical إمكانيات الاستشارات عن بُعد بتقنية الجيل الخامس، ويدعم دمج البيانات متعددة الوسائط (التصوير بالمنظار، وعلم الأمراض، والكيمياء الحيوية). يستطيع جهاز واحد معالجة 150 حالة يوميًا، ما يُمثل تحسنًا في الكفاءة بنسبة 87.5% مقارنةً بالنماذج التقليدية.
محركات السياسة وإعادة هيكلة السوق
1. تأثيرات تنفيذ السياسة
• سياسة استبدال المعدات: حقق برنامج القروض الخاص لاستبدال المعدات الطبية (بقيمة إجمالية 1.7 تريليون يوان)، والذي تم إطلاقه في سبتمبر 2024، أرباحًا كبيرة في النصف الأول من عام 2025. وشكلت مشاريع المشتريات المتعلقة بالمناظير 18% من إجمالي المشاريع، مع زيادة نسبة ترقيات المعدات المتطورة في المستشفيات الجامعية إلى أكثر من 60%، وزيادة مشتريات المعدات المحلية في المستشفيات على مستوى المقاطعات إلى 58%.
تقدم مشروع مقاطعة ألف: انخفضت نسبة المناظير الصلبة التي اشترتها مستشفيات المقاطعة من 26% إلى 22%، بينما انخفضت نسبة المناظير المرنة من 36% إلى 32%، مما يعكس توجهًا نحو ترقية تكوين المعدات من الأساسية إلى المتطورة. على سبيل المثال، فاز مستشفى على مستوى المقاطعة في مقاطعة مركزية بمناقصة لشراء منظار قصبي إلكتروني بالموجات فوق الصوتية من فوجي فيلم (EB-530US) مقابل 1.02 مليون يوان، بزيادة قدرها 15% عن سعر المعدات المماثلة في عام 2024.
2. تأثير المشتريات القائمة على الحجم
أدت سياسة الشراء الكمي للمناظير، المُطبقة في 15 مقاطعة على مستوى البلاد، إلى انخفاض متوسط أسعار العلامات التجارية الأجنبية بنسبة 38%، وتجاوز معدل ربح المعدات المحلية 50% لأول مرة. على سبيل المثال، في شراء مستشفيات الرعاية الصحية الأولية في إحدى المقاطعات للمناظير، ارتفعت نسبة المعدات المحلية من 35% في عام 2024 إلى 62%، وانخفضت تكلفة الوحدة من 850 ألف يوان إلى 520 ألف يوان.
فشل النظام الكهربائي/الإضاءة
1. مصدر الضوء يتذبذب/يخفت بشكل متقطع
• الأسباب المحتملة: ضعف توصيل الطاقة (مقبس غير محكم، كابل تالف)، فشل مروحة مصدر الضوء (حماية من الحرارة الزائدة)، احتراق المصباح الوشيك.
الإجراء: أعد توصيل مقبس الطاقة وتحقق من عزل الكابل. إذا لم تكن المروحة تدور، فأوقف تشغيل الجهاز لتبريده (لمنع احتراق مصدر الضوء).
2. تسرب المعدات (نادرًا ولكنه قاتل)
• الأسباب المحتملة: تدهور الدائرة الداخلية (وخاصة مناظير استئصال الجراحة الكهربائية عالية التردد)، وفشل الختم المقاوم للماء، مما يسمح للسائل بالتسرب إلى الدائرة.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها: استخدم كاشف تسرب للمس أي جزء معدني من الجهاز. في حال انطلاق صوت الإنذار، افصل الطاقة فورًا واتصل بالشركة المصنعة للفحص. (لا تستمر في استخدام الجهاز أبدًا).
خصائص المشتريات على المستوى الإقليمي وعلى مستوى المستشفيات
1. التمايز الإقليمي في السوق
• مشتريات المناظير الثابتة: ارتفعت حصة المنطقة الشرقية بنسبة 2.1 نقطة مئوية لتصل إلى 58%. وبفضل سياسات تحديث المعدات، ارتفعت المشتريات في المنطقتين الوسطى والغربية بنسبة 67% على أساس سنوي. وضاعفت مستشفيات المقاطعات في مقاطعة سيتشوان مشترياتها من المناظير الثابتة على أساس سنوي.
• مشتريات المنتجات المرنة: انخفضت حصتها في المنطقة الشرقية بنسبة 3.2 نقطة مئوية لتصل إلى 61%، بينما شهدت المنطقتان الوسطى والغربية زيادةً إجماليةً قدرها 4.7 نقطة مئوية. وارتفعت مشتريات المنتجات المرنة من قِبل المستشفيات الجامعية في مقاطعة خنان بنسبة 89% على أساس سنوي، مع التركيز بشكل رئيسي على المنتجات عالية الجودة مثل مناظير الموجات فوق الصوتية والمناظير المكبرة.
2. تصنيف الطلب على مستوى المستشفى
ظلت المستشفيات الجامعية هي المشتري الرئيسي، حيث شكلت عمليات الشراء الثابتة والمرنة 74% و68% من إجمالي القيمة على التوالي. وركزت على المعدات المتطورة مثل مناظير البطن الفلورية بدقة 4K ومناظير القصبات الهوائية الإلكترونية. على سبيل المثال، اشترى مستشفى جامعي في شرق الصين نظام تنظير صدري بدقة 4K من KARL STORZ (بسعر إجمالي: 1.98 مليون يوان)، بتكلفة سنوية تجاوزت 3 ملايين يوان لدعم الكواشف الفلورية.
• مستشفيات المحافظات: هناك طلب كبير على تحديث المعدات. انخفضت نسبة المنتجات الأساسية التي يقل سعرها عن 200,000 يوان في مشتريات المناظير الصلبة من 55% إلى 42%، بينما زادت نسبة الطرازات متوسطة السعر التي تتراوح أسعارها بين 300,000 و500,000 يوان بنسبة 18%. وتتمثل مشتريات المناظير اللينة بشكل رئيسي في مناظير المعدة عالية الدقة من شركتي Kaili Medical وAohua Endoscopy المحليتين، بمتوسط سعر يبلغ حوالي 350,000 يوان للوحدة، أي أقل بنسبة 40% من العلامات التجارية الأجنبية.
المشهد التنافسي وديناميكيات الشركات
1. التعديلات الاستراتيجية للعلامات التجارية الأجنبية
• تعزيز الحواجز التكنولوجية: تعمل شركة Olympus على تسريع طرح نظام AI-Biopsy في الصين، بالتعاون مع 30 مستشفى من الدرجة الأولى لإنشاء مراكز تدريب الذكاء الاصطناعي؛ كما أطلقت شركة Stryker منظار البطن الفلوري المحمول بدقة 4K (يزن 2.3 كجم)، محققة معدل نجاح بلغ 57% في مراكز جراحة اليوم الواحد.
• صعوبة اختراق القنوات: انخفض معدل فوز العلامات التجارية الأجنبية في المستشفيات على مستوى المقاطعة من 38% إلى 29% في عام 2024. ويتحول بعض الموزعين إلى العلامات التجارية المحلية، مثل موزع شرق الصين لعلامة تجارية يابانية، الذي تخلى عن وكالته الحصرية وتحول إلى منتجات Mindray Medical.
2. تسريع عملية الإحلال المحلي
• أداء الشركات الرائدة: ارتفعت إيرادات أعمال المناظير الصلبة لشركة Mindray Medical بنسبة 55% على أساس سنوي، حيث وصلت قيمة العقود الفائزة إلى 287 مليون يوان؛ وشهدت أعمال المناظير المرنة لشركة Kaili Medical زيادة في هامش الربح الإجمالي إلى 68%، وتجاوز معدل انتشار مناظير الموجات فوق الصوتية بالذكاء الاصطناعي في أقسام أمراض الجهاز الهضمي 30%.
• صعود الشركات المبتكرة: حققت شركة Tuge Medical نموًا سريعًا من خلال نموذج "المعدات + المواد الاستهلاكية" (معدل إعادة الشراء السنوي للعوامل الفلورية هو 72٪)، وتجاوزت إيراداتها في النصف الأول من عام 2025 العام بأكمله 2024؛ يمثل نظام الليزر شبه الموصل 560 نانومتر من شركة Opto-Mandy 45٪ من جراحة المسالك البولية، وهو أقل بنسبة 30٪ من تكلفة المعدات المستوردة.
التحديات والتوقعات المستقبلية
1. القضايا القائمة
مخاطر سلسلة التوريد: لا يزال الاعتماد على استيراد المكونات البصرية عالية الجودة (مثل حزم صور الألياف البصرية) عند 54%. وقد أدى إضافة مكونات المناظير إلى قائمة مراقبة الصادرات الأمريكية إلى زيادة أيام دوران المخزون للشركات المحلية من 62 يومًا إلى 89 يومًا.
نقاط ضعف الأمن السيبراني: تعتمد 92.7% من المناظير الجديدة على شبكات المستشفيات الداخلية لنقل البيانات، إلا أن الاستثمار في أمن المعدات المحلية لا يمثل سوى 12.3% من ميزانيات البحث والتطوير (مقارنةً بالمتوسط العالمي البالغ 28.7%). تلقت إحدى الشركات المدرجة في سوق STAR تحذيرًا من البطاقة الصفراء بموجب لائحة الاتحاد الأوروبي للأدوية (MDR) لاستخدامها شرائح غير معتمدة وفقًا لمعيار FIPS 140-2.
2. توقعات الاتجاه المستقبلي
حجم السوق: من المتوقع أن يتجاوز سوق المناظير الصينية 23 مليار يوان بحلول عام 2025، مع مساهمة المناظير أحادية الاستخدام بنسبة 15% من إجمالي السوق. ومن المتوقع أن يصل حجم السوق العالمية إلى 40.1 مليار دولار أمريكي، مع تصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمعدل النمو (9.9%).
الاتجاه التكنولوجي: ستصبح تقنية 4K فائقة الوضوح، والتشخيص بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والتنقل الفلوري، من الميزات القياسية، ومن المتوقع أن تصل حصة سوق المناظير الذكية إلى 35% بحلول عام 2026. سيتم تحديث مناظير الكبسولة بتقنية التصوير متعدد الأطياف وإعادة البناء ثلاثية الأبعاد. ستستحوذ شركة Anhan Technology، ومقرها في ووهان، على حصة سوقية محلية تبلغ 35% بعد بدء إنتاجها.
• تأثير السياسات: لا يزال مشروعا "تحديث المعدات" و"مشروع الألف مقاطعة" يُولّدان طلبًا متزايدًا. ومن المتوقع أن يزداد طلب شراء مناظير المستشفيات على مستوى المقاطعات بنسبة 45% على أساس سنوي في النصف الثاني من عام 2025، مع تجاوز نسبة نجاح المعدات المُصنّعة محليًا 60%.
تستمر ثمار السياسات في الظهور. سيُسهم "تحديث المعدات" و"مشروع الألف مقاطعة" في زيادة مشتريات المناظير الداخلية من قِبل مستشفيات المقاطعات بنسبة 45% على أساس سنوي في النصف الثاني من العام، ومن المتوقع أن تتجاوز نسبة نجاح المعدات المحلية 60%. بفضل الابتكار التكنولوجي ودعم السياسات، ينتقل سوق المناظير الطبية في الصين من "التبعية" إلى "التوافق"، ليبدأ رحلة جديدة من التطوير عالي الجودة.
نحن، شركة Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co.,Ltd، هي شركة مصنعة في الصين متخصصة في المواد الاستهلاكية التنظيرية، بما في ذلك خط الجهاز الهضمي مثلملقط الخزعة, مشبك الدم, فخ البوليب, إبرة العلاج بالتصلب, قسطرة الرش, فرش علم الخلايا, سلك التوجيه، سلة استرجاع الحجارة, قسطرة تصريف الصفراء الأنفيةوما إلى ذلك والتي تستخدم على نطاق واسع فيالسجلات الطبية الإلكترونية، التفريغ الكهروستاتيكي, تصوير البنكرياس والقنوات الصفراوية بالتنظير الباطني بالطريق الراجع. وخط المسالك البولية، مثلغمد الوصول الحالبيوغمد الوصول إلى الحالب مع الشفط، حجر،سلة استرجاع حصوات المسالك البولية للاستخدام مرة واحدة، وسلك توجيه المسالك البوليةإلخ.
منتجاتنا حاصلة على شهادة CE، ومصانعنا حاصلة على شهادة ISO. صُدِّرت منتجاتنا إلى أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأجزاء من آسيا، ونالت استحسانًا واسعًا من العملاء.
وقت النشر: ١٢ أغسطس ٢٠٢٥