اثنان من أبرز مصنعي المناظير الطبية المرنة في السوق المحلية: سونوسكيب ضد أوهوا

في مجال المناظير الطبية المحلية، لطالما هيمنت المنتجات المستوردة على كلٍ من المناظير المرنة والصلبة. إلا أنه مع التحسن المستمر في جودة المنتجات المحلية والتقدم السريع في استبدال الواردات، برزت شركتا سونوسكيب وأوهوا كشركتين رائدتين في مجال المناظير المرنة.

لا تزال الواردات تهيمن على سوق المناظير الطبية 

لطالما كان المستوى التقني العام وعملية التصنيع في صناعة المناظير الطبية الصينية متأخرين عن نظيراتها في الدول المتقدمة، إلا أن العديد من الشركات حققت تقدماً ملحوظاً في بعض القطاعات الفرعية، وبدأت تلحق تدريجياً بالمنتجات المستوردة متوسطة إلى عالية الجودة في مؤشرات الأداء الأساسية مثل وضوح الصورة ودقة الألوان. في عام 2017، لم تتجاوز نسبة التصنيع المحلي في صناعة المناظير الطبية الصينية 3.6%، ثم ارتفعت إلى 6.9% في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 35.2% في عام 2030.

معدل استخدام المناظير الطبية محلياً في الصين(يستورد & محلي)

المناظير الصلبة: في عام 2022، بلغ حجم سوق المناظير الصلبة في الصين حوالي 9.6 مليار يوان، واستحوذت العلامات التجارية المستوردة مثل كارل ستورز وأوليمبوس وسترايكر وولف على 73.4% من حصة السوق. بدأت العلامات التجارية المحلية دخول السوق متأخرة، لكن الشركات المحلية، وعلى رأسها ميندراي، حققت نموًا سريعًا، لتصل حصتها إلى حوالي 20% من السوق.

المناظير المرنة: في عام 2022، بلغ حجم سوق المناظير المرنة في الصين حوالي 7.6 مليار يوان، وكانت العلامة التجارية المستوردة أوليمبوس هي الوحيدة التي استحوذت على 60.40% من حصة السوق المحلية، بينما احتلت شركة فوجي اليابانية المرتبة الثانية بحصة بلغت 14%. أما الشركات المحلية الممثلة في السوق فهي:سونوسكيبوكسرت شركة أوهوا احتكار التكنولوجيا الأجنبية وحققت نموًا سريعًا. في عام 2022، احتلت شركة سونوسكيب المرتبة الأولى في الصين بحصة سوقية بلغت 9%، والمرتبة الثالثة في السوق؛ بينما احتلت شركة أوهوا المرتبة الثانية في الصين بحصة سوقية بلغت 5.16%، والمرتبة الخامسة في السوق.

مصفوفة المنتج

تركز شركة أوهوا على المناظير الطبية المرنة والمستهلكات الطرفية. وتُستخدم منتجاتها على نطاق واسع في الأقسام السريرية مثل أمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الجهاز التنفسي، وأمراض الأنف والأذن والحنجرة، وأمراض النساء، وطب الطوارئ.

أنشأت الشركة أربعة خطوط إنتاج رئيسية، تشمل الموجات فوق الصوتية، والتنظير الداخلي، والجراحة طفيفة التوغل، وتدخلات القلب والأوعية الدموية. وقد تم وضع نموذج تطويري لخطوط إنتاج متعددة في البداية. ومن بينها، أصبح قطاع التنظير الداخلي أحد المكونات الرئيسية لأعمال الشركة، ومصدر نموها الأساسي. ويعتمد نشاط الشركة في مجال التنظير الداخلي بشكل أساسي على المناظير المرنة، ويشمل أيضًا المستلزمات الطرفية للمناظير والمناظير الصلبة.

مخطط منتجات المناظير المرنة لكل شركة

لقد شكلت كل من شركتي Sonoscape و Aohua تخطيطًا كاملاً للمنتجات في مجال المناظير اللينة، ونظام منتجاتهما قريب من نظام شركة Olympus، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المناظير المرنة.

يتم وضع المنتج الرئيسي لشركة Aohua، وهو AQ-300، في السوق الراقية، بينما يستهدف منتج AQ-200 ذو الأداء المتوازن والسعر السوق المتوسطة، أما المنتجات الأساسية مثل AQ-120 و AQ-100 فهي مناسبة للسوق الشعبية.

يُصنّف منتج المنظار الداخلي المرن HD-580 من شركة سونوسكيب ضمن فئة المنتجات الراقية، بينما يُعدّ منتج HD-550 الأكثر رواجاً حالياً في السوق، ويُصنّف ضمن فئة المنتجات المتوسطة. وتمتلك الشركة مخزوناً وافراً من المنتجات في فئتي المنتجات المنخفضة والمتوسطة.

مقارنة أداء المناظير الداخلية متوسطة المدى وعالية الجودة

لقد لحقت منتجات المناظير المتطورة من شركتي سونوسكيب وأوهوا بالعلامات التجارية العالمية الرائدة في العديد من جوانب الأداء. ورغم أن منتجات الشركتين المتطورة لم تُطرح في السوق إلا لفترة وجيزة، إلا أنها تتقدم بخطى حثيثة في سوق المنتجات الراقية بفضل أدائها المتميز وتكلفتها المناسبة.

في الوقت الحالي، يتركز السوق المحلي لشركتي أوهوا وسونوسكيب بشكل رئيسي في المستشفيات الثانوية والمستشفيات ذات المستوى الأدنى. وفي الوقت نفسه، وبفضل إطلاق منتجات متطورة، تمكنت الشركتان من الاستحواذ سريعًا على سوق المنتجات الراقية التي تتجاوز المستوى الثالث في السنوات الأخيرة، وحظيت منتجاتهما بتقدير كبير في السوق. ومن بين هذه المنتجات، دخلت مناظير سونوسكيب أكثر من 400 مستشفى من المستوى الثالث بحلول عام 2023؛ بينما اعتمدت أوهوا على الترويج لنظام المنظار فائق الدقة AQ-300 4K في عام 2024، وقامت بتركيبه (بما في ذلك الفوز بالمناقصات) في 116 مستشفى من المستوى الثالث في ذلك العام (تم تركيبه في 73 و23 مستشفى من المستوى الثالث في عامي 2023 و2022 على التوالي).

الدخل التشغيلي

شهدت شركتا سونوسكيب وأوهوا نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة، لا سيما في مجال أعمال التنظير الداخلي. ورغم احتمال حدوث تقلبات في عام 2024 نتيجة لتأثير سياسات القطاع، فإن تطبيق سياسات تحديث المعدات اللاحقة سيسهم في تعزيز انتعاش الطلب في السوق.

ارتفعت إيرادات شركة أوهوا من أجهزة التنظير الداخلي من 160 مليون يوان في عام 2018 إلى 750 مليون يوان في عام 2024. وفي عام 2020، انخفضت الإيرادات بنسبة 11.6% نتيجةً لتداعيات الجائحة. ومنذ طرح منتجاتها المتطورة في عام 2023، تسارع نمو الأداء بشكل ملحوظ. وفي عام 2024، انخفض معدل النمو بسبب تأثير السياسات المحلية المتعلقة بالأجهزة الطبية.

ارتفعت إيرادات شركة سونوسكيب ميديكال الإجمالية من 1.23 مليار يوان في عام 2018 إلى 2.014 مليار يوان في عام 2024. ومن بين هذه الإيرادات، ارتفعت إيرادات الأعمال المتعلقة بالتنظير الداخلي من 150 مليون يوان في عام 2018 إلى 800 مليون يوان في عام 2024. وحتى في ظل تأثير جائحة عام 2020، حققت الشركة نموًا ملحوظًا، إلا أن أعمال التنظير الداخلي شهدت انخفاضًا طفيفًا في عام 2024 نتيجة لتأثير السياسات المتعلقة بالأجهزة الطبية.

من حيث إجمالي إيرادات الشركة، يتجاوز حجم أعمال سونوسكيب حجم أعمال أوهوا بكثير، إلا أن معدل نموها أقل قليلاً. أما في مجال التنظير الداخلي، فلا تزال أعمال سونوسكيب المتعلقة بالتنظير الداخلي أكبر قليلاً من أعمال أوهوا. في عام 2024، بلغت إيرادات سونوسكيب وأوهوا من أعمال التنظير الداخلي 800 مليون و750 مليون على التوالي. أما من حيث معدل النمو، فقد نما قطاع التنظير الداخلي في سونوسكيب بوتيرة أسرع من أوهوا قبل عام 2022، ولكن منذ عام 2023، وبسبب زيادة حجم منتجات أوهوا المتطورة، تجاوز معدل نمو أوهوا معدل نمو قطاع التنظير الداخلي في سونوسكيب.

مقارنة الدخل التشغيلي لشركتي أوهوا وسونوسكيب

(100 مليون يوان)

تهيمن العلامات التجارية المستوردة على سوق المناظير الطبية المحلية. وتشهد الشركات المصنعة المحلية، ممثلةً بشركتي سونوسكيب وأوهوا، نموًا سريعًا، حيث تحل تدريجيًا محل الواردات. ويُعدّ السوق المحلي أهم قطاعات أعمال الشركتين، إذ بلغت حصته 51.83% و78.43% من حجم أعمالهما في عام 2024. وفي الوقت نفسه، تتوسع الشركات المحلية الرائدة، ممثلةً بشركتي سونوسكيب وأوهوا، بنشاط في الأسواق الخارجية، ويستمر حجم مبيعات المناظير الطبية المحلية في السوق الدولية بالارتفاع.

يستمر نمو أعمال شركة أوهوا الدولية في مجال المناظير، من 100 مليون يوان في عام 2020 إلى 160 مليون يوان في عام 2024، لكن حصتها في الأعمال الدولية انخفضت من 36.8% في عام 2020 إلى 21.6% في عام 2024.

تتألف أعمال شركة سونوسكيب الطبية من قطاعات متعددة، ولا يتم الكشف عن تفاصيل هيكل أعمال المناظير الداخلية محلياً ودولياً بشكل منفصل. ويشهد حجم أعمال الشركة الدولية نمواً متزايداً، حيث ارتفع من 500 مليون يوان في عام 2020 إلى 970 مليون يوان في عام 2024، مع ثبات نسبي في نسبة الأعمال الدولية، حيث تتراوح بين 43% و48%.

مقارنة بين الأعمال التجارية الدولية التي افتتحتها شركتا أوهوا وسونوسكيب

(100 مليون يوان)

نسبة الأعمال التجارية الدولية التي افتتحتها شركتا أوهوا وسونوسكيب

مستوى الربح

بصفتهما الشركتين الرائدتين في مجال المناظير الطبية المرنة محلياً، حافظت كل من أوهوا وسونوسكيب على هامش ربح إجمالي مرتفع نسبياً بفضل منتجاتهما عالية الجودة وقدراتهما التسويقية المتميزة. وقد ارتفع هامش الربح الإجمالي لشركة أوهوا تدريجياً من 67.4% في عام 2020 إلى 73.8% في عام 2023، ولكنه سينخفض ​​إلى 68.2% في عام 2024. أما هامش الربح الإجمالي لشركة سونوسكيب فقد ارتفع تدريجياً من 66.5% في عام 2020 إلى 69.4% في عام 2023، ولكنه سينخفض ​​إلى 63.8% في عام 2024. ويُعدّ هامش الربح الإجمالي لشركة سونوسكيب أقل قليلاً من هامش شركة أوهوا، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى اختلاف هيكل أعمالهما. بالنظر إلى أعمال التنظير الداخلي فقط، ارتفع هامش الربح الإجمالي لشركة سونوسكيب من 65.5% في عام 2020 إلى 74.4% في عام 2023، ولكنه سينخفض ​​إلى 66.6% في عام 2024. وتُعد هوامش الربح الإجمالي لأعمال التنظير الداخلي متقاربة.

مقارنة الربح الإجمالي بين شركتي أوهوا وسونوسكيب

الاستثمار في البحث والتطوير

تولي كل من شركتي أوهوا وسونوسكيب أهمية بالغة لأبحاث وتطوير المنتجات. فقد ارتفعت نسبة إنفاق أوهوا على البحث والتطوير من 11.7% في عام 2017 إلى 21.8% في عام 2024. أما شركة سونوسكيب، فقد تراوحت نسبة إنفاقها على البحث والتطوير بين 18% و20% في السنوات الأخيرة، إلا أنها شهدت زيادة إضافية في عام 2024، لتصل إلى 23.5%.

مقارنة نفقات البحث والتطوير بين شركتي أوهوا وسونوسكيب (مليون يوان)

مقارنة استثمارات موظفي البحث والتطوير بين شركتي أوهوا وسونوسكيب

تولي كل من شركتي أوهوا وسونوسكيب أهمية بالغة للاستثمار في كوادر البحث والتطوير. في السنوات الأخيرة، ظلّت نسبة موظفي البحث والتطوير في شركة كايلي ثابتة عند 24% إلى 27% من إجمالي عدد الموظفين، بينما ظلت نسبة موظفي البحث والتطوير في شركة أوهوا ثابتة عند 18% إلى 24% من إجمالي عدد الموظفين.

نحن، شركة جيانغشي تشوورويهوا للأجهزة الطبية المحدودة، شركة تصنيع في الصين متخصصة في المستلزمات الطبية الخاصة بالمناظير، مثلملقط الخزعة, مشبك دموي, فخ البوليب, إبرة العلاج بالتصليب, قسطرة رش, فرشاة علم الخلايا, سلك توجيه, سلة استخراج الحجارة, قسطرة تصريف الصفراء الأنفية,غمد الوصول إلى الحالبوغمد الوصول إلى الحالب مع شفطإلخ. والتي تستخدم على نطاق واسع فيالسجلات الطبية الإلكترونية, التفريغ الكهروستاتيكي, تنظير القنوات الصفراوية والبنكرياسية بالمنظارمنتجاتنا حاصلة على شهادة CE، ومصانعنا حاصلة على شهادة ISO. وقد تم تصدير بضائعنا إلى أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأجزاء من آسيا، وحظيت بتقدير وإشادة واسعة من عملائنا!